严重依赖客户关系的 RIA 业务依赖于高效的 CRM 系统。几家传统软件供应商传统上向财务顾问提供 CRM， 但取得了不同程度的成功。 图像严重依赖客户关系的 RIA 业务依赖于高效的 CRM 系统。几家传统软件供应商传统上向财务顾问提供 CRM， 但取得了不同程度的成功。随着咨询市场的快速增长，新的云 CRM 供应商除了迫使传统供应商升级他们的产品外，还带来了更多选择——这对咨询业务来说是个好消息。 例如， 纯粹的云 CRM 提供商Navatar在另类资产和投资银行业务取得成功后进入该领域。Navatar 与云海报公司 Salesforce 合作，为多个金融服务市场提供服务。 另一方面，等传统提供商也受云约束。
刚刚推出了他们
基于云的产品。在此之前，Junxure 一直在向顾问销售基于客户端-服务器的 CRM，这仍然是他们的主要产品。 更多阅读 云端GPS挖掘 基于云的 GPS 跟踪彻底改变了挖掘项目 CASB 帮助基于云的企业避 数据库 免数据泄露 2023 年云数据安全堆栈的顶级工具 企业必须应对云计算的好处和风险 以云为中心的公司发现网络迁移的好处和陷阱 （还有一些其他选择。保管人有时会向顾问提供 等横向提供商与第三方顾问或经销商合作也是如此。传统和新的 CRM 供应商各有优势。与顾问合作多年的传统供应商拥有稳固的客户群。但是，由于来自客户端-服务器模型，它们并不以创新着称。
他们还维护其客
户端-服务器客户，您是否注意到亚马逊如何在“购买此商品的人还查看过：”标题下的每个商品下显示产品列表——这可能不是大数据的直接实例，但很接近。考虑一下：从一开始，一副眼镜和一台 英国电话号码 计算机之间似乎没有任何共同之处。但是，如果您的大数据分析显示购买新电脑的人大约同时也购买了一副新眼镜，那么您可以提供有吸引力的组合交易。消费者很高兴，因为您在正确的时间提供了完全针对他们的交易。 智能营销就在正确的时间以优化的方式做出正确的决策。大数据减轻了此类解释中的人工干预，并提供了数据支持的替代方案。正如越来越多的企业已经意识到的那样，这就是营销的未来。
